Mejores programas de gestión para asesorías

Gestionar una asesoría implica coordinar clientes, tareas, documentación, facturación, plazos y equipos mientras se mantiene una comunicación constante con decenas o incluso cientos de empresas y autónomos.

Por eso, elegir un buen programa de gestión para asesorías puede marcar una diferencia importante en la productividad del despacho. El objetivo no es únicamente disponer de herramientas contables o fiscales, sino centralizar el trabajo, automatizar procesos y conseguir que la relación con los clientes sea mucho más sencilla.

Además, los programas más completos permiten que asesor y cliente trabajen de forma conectada, reduciendo el intercambio de documentos por email y facilitando el acceso a información actualizada.

¿Qué debe tener un buen software para asesorías?

No todas las asesorías tienen las mismas necesidades. Un pequeño despacho puede priorizar la sencillez y la comunicación con sus clientes, mientras que una asesoría con varios departamentos puede necesitar controlar tareas, expedientes, rentabilidad y grandes carteras de empresas.

Sin embargo, existen algunas funcionalidades especialmente interesantes:

• Gestión de clientes. Centralizar la información de las empresas y autónomos con los que trabaja la asesoría.
• Agenda y tareas. Organizar vencimientos, trabajos recurrentes, reuniones y responsabilidades del equipo.
• Facturación del despacho. Gestionar honorarios, cuotas periódicas y otros servicios prestados a los clientes.
• Colaboración con clientes. Compartir información y documentación sin depender continuamente del correo electrónico.
• Automatización. Reducir tareas repetitivas mediante procesos automáticos, digitalización documental o inteligencia artificial.
• Informes y control de gestión. Conocer la actividad, productividad y evolución del despacho.
• Acceso a la información del cliente. Poder trabajar con sus datos sin tener que esperar a que recopile y envíe toda la documentación.
• Integraciones. Conectar el programa con otras herramientas utilizadas por el despacho o por sus clientes.
• Acceso desde diferentes dispositivos. Poder consultar información y continuar trabajando fuera de la oficina.

Un buen software debe permitir que el equipo dedique menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo al verdadero valor de una asesoría: asesorar a sus clientes.

Comparativa de los mejores programas para asesorías

Antes de analizar cada opción en detalle, esta tabla permite comparar algunas de las características más importantes desde el punto de vista de la gestión diaria del despacho.

Programa	Gestión de clientes	Agenda y tareas	Facturación del despacho	Colaboración con clientes	Automatización	Informes y control de gestión	Precio
STEL Order	CRM y gestión integral de clientes	Sí, agenda, calendarios y tareas	Sí	Acceso directo a la información del cliente mediante Rol Asesor	Sí: tareas automáticas, OCR, IA y otros procesos	Informes de gestión en tiempo real	Desde 0 €/mes
a3ASESOR	Ficha y gestión centralizada del cliente	Sí, tareas, procesos y expedientes	Sí, incluida facturación recurrente	Sí, mediante soluciones conectadas	Sí	Control de costes y rentabilidad por cliente, empleado o servicio	A consultar
Sage for Accountants	Gestión integrada de clientes	Sí, gestión de tareas y planificación	Sí	Portal del cliente, chat y soluciones conectadas	Sí, incluida programación de procesos y tareas	Analítica y seguimiento según configuración	A consultar
Cegid Despachos	Gestión integral de clientes y expedientes	Sí	Sí	Portal del asesor y herramientas conectadas para clientes	Sí	Informes, análisis y control de actividad	A consultar
Quipu	Gestión de la cartera de clientes	No es su principal enfoque como gestor interno de tareas	Sí	Cliente y asesor trabajan sobre información compartida	Sí, especialmente digitalización y procesos administrativos	Información económica y de gestión	Desde 8,5 €/mes
TeamSystem DELSOL	Gestión de múltiples empresas y clientes	Según solución	Sí	Trabajo compartido con clientes mediante soluciones como TS Delsol Reviso	Sí	Informes y herramientas de seguimiento según solución	A consultar
Anfix	Gestión centralizada de las empresas del despacho	Más orientado a la gestión de obligaciones que a la planificación de tareas	Sí	Sí, con diferentes roles y permisos para clientes	Sí, especialmente procesos administrativos y contables	Informes y análisis de rentabilidad	A consultar

Los mejores programas de gestión para asesorías

2. a3ASESOR

a3ASESOR es el módulo fiscal-contable de a3ASESOR eco, pudiendo integrarse con otros programas de este ecosistema a3ASESOR, de Wolters Kluwer, es una de las soluciones más especializadas en la gestión de despachos profesionales.

Su ecosistema incluye herramientas para diferentes áreas del despacho y permite centralizar la gestión de clientes, trabajos y servicios.

Dentro de su propuesta, a3ASESOR | ges está específicamente orientado a la gestión del despacho y permite controlar tareas, procesos, facturación y rentabilidad.

Entre sus puntos fuertes se encuentran:

• Gestión centralizada de clientes.
• Control de tareas pendientes y realizadas.
• Gestión de procesos.
• Seguimiento de clientes potenciales.
• Presupuestos.
• Facturación del despacho.
• Minutación de servicios.
• Control de costes.
• Análisis de rentabilidad por cliente.
• Integración con otras soluciones del ecosistema a3ASESOR.

Puede ser especialmente adecuado para asesorías que necesitan un elevado nivel de especialización y quieren controlar detalladamente la rentabilidad y los procesos internos del despacho.

3. Sage for Accountants

Sage for Accountants combina las herramientas tradicionales de Sage para despachos con una plataforma cloud orientada a la gestión y colaboración.

Todos sus planes incluyen herramientas de gestión de clientes, mientras que sus diferentes configuraciones pueden añadir gestión de tareas, chat, digitalización documental, portal del cliente y automatización de procesos.

Entre sus funcionalidades destacan:

• Gestión de clientes.
• Gestión de tareas.
• Facturación.
• Chat integrado.
• Mailing y comunicación.
• Programación y automatización de procesos.
• Digitalización de facturas.
• Portal del cliente.
• Herramientas de colaboración.
• Analítica según configuración.

El Portal del Cliente permite además intercambiar documentación e información entre asesor y cliente desde diferentes dispositivos.

Es una opción especialmente interesante para despachos que ya trabajan con el ecosistema Sage y quieren combinar herramientas especializadas con funciones de gestión y colaboración.

4. Cegid

Cegid Despachos ofrece una solución 360º orientada específicamente a asesorías y despachos profesionales.

La plataforma busca centralizar las distintas áreas del negocio y dispone de herramientas para gestionar clientes, facturación, expedientes, proyectos, tareas y documentación, además de las áreas fiscal, contable y laboral.

Entre sus puntos fuertes encontramos:

• Gestión de clientes.
• Seguimiento de expedientes.
• Facturación del despacho.
• Gestión de tareas.
• Gestión documental.
• Automatización de procesos.
• Informes de gestión.
• Herramientas de análisis.
• Portal del asesor.
• Comunicación y trabajo colaborativo con clientes.

Cegid ofrece además herramientas de facturación para los clientes conectadas con el ecosistema del despacho, con el objetivo de facilitar el intercambio de información.

Puede resultar especialmente interesante para asesorías medianas o grandes que buscan cubrir muchas áreas dentro de un único entorno.

5. Quipu

Quipu es una plataforma de facturación y gestión financiera especialmente orientada a autónomos, pequeñas empresas y asesorías que quieren trabajar de manera colaborativa.

Uno de sus principales planteamientos es que asesor y cliente trabajen sobre una misma plataforma, evitando que toda la documentación tenga que enviarse posteriormente al despacho.

Quipu permite que tanto el cliente como la asesoría incorporen documentación y centralicen la información necesaria para trabajar. Su propuesta para gestorías se ha diseñado precisamente alrededor de este modelo de colaboración.

Entre sus características destacan:

• Facturación.
• Gestión de ingresos y gastos.
• Digitalización de documentos.
• Gestión de clientes.
• Trabajo colaborativo entre empresa y asesor.
• Automatización de determinados procesos.
• Información económica del negocio.
• Acceso cloud.

Su enfoque está menos centrado en organizar tareas internas o expedientes del despacho que otras soluciones especializadas, pero puede resultar atractivo para asesorías que trabajan principalmente con autónomos y pequeñas empresas y quieren simplificar la recepción de información.

6. TeamSystem DELSOL

TeamSystem DELSOL dispone de diferentes soluciones para la gestión de empresas y asesorías.

Dentro de su ecosistema destaca TS Delsol Reviso, una herramienta en la nube que incluye un módulo específico para asesores y despachos.

Este sistema permite gestionar las diferentes empresas del despacho y, además, trabajar de manera colaborativa con los clientes: ambos pueden acceder a la información económica y de facturación, cada uno con sus propios permisos.

Por ejemplo, el cliente puede introducir su facturación, compras y gastos mientras el asesor utiliza esos datos para desarrollar el resto de su trabajo.

Entre sus características encontramos:

• Gestión de diferentes empresas.
• Facturación.
• Gestión de clientes.
• Trabajo compartido entre cliente y asesor.
• Automatización de determinados procesos.
• Informes.
• Gestión de proyectos en determinadas soluciones.
• Diferentes herramientas especializadas dentro del ecosistema TeamSystem.

Es una alternativa interesante para despachos que ya trabajan con productos DELSOL o que buscan un modelo de colaboración en el que cliente y asesor compartan información.

7. Anfix

Anfix es un software online orientado a facturación, gestión administrativa y contabilidad que dispone de funcionalidades específicas para asesorías.

Desde el área Mi asesoría, el despacho puede gestionar las empresas de sus clientes, empleados, permisos, obligaciones y otra información desde un único entorno.

Además, permite configurar diferentes roles para controlar qué puede consultar o modificar cada cliente y gestionar documentación desde una bandeja de entrada común.

Entre sus funcionalidades destacan:

• Gestión de empresas y clientes.
• Facturación.
• Gestión documental.
• Diferentes roles y permisos.
• Automatización de procesos.
• Importación de información.
• Informes.
• Análisis de rentabilidad.
• Colaboración con clientes.

Anfix está especialmente orientado a automatizar procesos administrativos y reducir el tiempo dedicado a tareas manuales. También incorpora herramientas de análisis para estudiar la rentabilidad por líneas de servicio, clientes, equipos o proyectos.

Puede ser una alternativa interesante para despachos que priorizan la automatización y la gestión digital de la información de sus clientes.

¿Qué programa para asesorías elegir según tus necesidades?

No existe un único programa que sea la mejor opción para cualquier asesoría.

La elección dependerá principalmente del tamaño del despacho, sus procesos internos, los servicios que presta y, sobre todo, de cómo trabaja actualmente con sus clientes.

Si necesitas…	Opciones que puedes valorar
Gestionar el despacho y conectar directamente con la actividad de tus clientes	STEL Order
Que tus clientes utilicen también una herramienta completa de gestión empresarial	STEL Order
Un control muy detallado de tareas, servicios y rentabilidad del despacho	a3ASESOR
Una suite especializada con portal del cliente y herramientas de comunicación	Sage for Accountants
Una solución 360º para un despacho con múltiples áreas	Cegid Despachos
Simplificar el intercambio de información con autónomos y pequeñas empresas	Quipu
Trabajar colaborativamente sobre facturación e información económica	STEL Order, Quipu, TeamSystem DELSOL o Anfix
Automatizar procesos administrativos y trabajar con una amplia cartera de empresas	Anfix, Cegid o a3ASESOR

Antes de decidir, conviene identificar qué tareas consumen actualmente más tiempo en la asesoría.

Por ejemplo, si el principal problema está en organizar los trabajos internos del equipo, las funciones de tareas, expedientes y control de rentabilidad tendrán mucho peso.

Pero si gran parte del tiempo se pierde solicitando facturas, recopilando documentación o introduciendo información que ya ha generado el propio cliente, será especialmente importante elegir una solución que permita conectar al despacho directamente con él.

¿Por qué STEL Order es una buena opción para asesorías?

Uno de los principales problemas de una asesoría no ocurre necesariamente dentro del despacho.

Ocurre antes.

El cliente genera facturas, recibe gastos, cobra, paga y desarrolla toda su actividad durante semanas. Cuando llega el momento de trabajar con esa información, la asesoría tiene que solicitarla, recibirla, ordenarla y comprobar que esté completa.

Una herramienta que permita que cliente y asesor trabajen conectados puede simplificar considerablemente este proceso.

Acceso a la facturación de tus clientes

STEL Order permite que el cliente invite a su asesor y decida a qué información puede acceder.

El Rol Asesor está diseñado precisamente para que ambas partes puedan trabajar simultáneamente y evitar parte del intercambio constante de documentación.

Mientras el cliente realiza su actividad habitual en STEL Order —presupuestos, facturas, compras, gastos o gestión de clientes— la información queda disponible en la plataforma.

Esto permite que la asesoría tenga acceso a información más actualizada y reduce la necesidad de solicitar periódicamente los mismos documentos.

Contabilidad y traspaso de información

STEL Order no se limita a proporcionar acceso a las facturas.

También dispone de funcionalidades de traspaso contable, conciliación bancaria y otras herramientas que permiten aprovechar la información generada durante la gestión diaria de la empresa.

El objetivo es evitar que la misma información tenga que introducirse repetidamente en diferentes herramientas.

Para una asesoría, esto puede suponer menos tareas administrativas previas y más tiempo disponible para revisar información y asesorar.

Gestión de clientes desde un único entorno

STEL Order incorpora un CRM que permite centralizar la información de clientes y clientes potenciales.

Además, dispone de agenda, calendarios, tareas, informes y otras funcionalidades orientadas a organizar la actividad diaria.

La asesoría puede combinar estas herramientas con el Rol Asesor para mantener una relación más conectada con las empresas que utilizan STEL Order.

Una herramienta que también pueden utilizar tus clientes

Este es uno de los elementos que más diferencia a STEL Order de un programa pensado únicamente para uso interno de la asesoría.

El cliente puede utilizar STEL Order como su propio software de gestión empresarial.

Dependiendo de sus necesidades puede gestionar:

• Clientes y CRM.
• Presupuestos.
• Facturación.
• Compras y gastos.
• Agenda.
• Informes.
• Productos.
• Stock.
• Proyectos.
• Partes de trabajo.
• Servicios técnicos.
• Pagos.
• Diferentes procesos comerciales y administrativos.

Además, STEL Order dispone de aplicación móvil y permite gestionar buena parte de estas operaciones desde cualquier lugar.

De esta manera, digitalizar la asesoría no consiste únicamente en mejorar los procesos internos del despacho, sino también en conseguir que la información llegue mejor desde su origen.