En STEL Order siempre hemos trabajado para ofrecer a nuestros clientes soluciones que les ayuden en las necesidades de sus negocios. Esta premisa de mejora basada en sus demandas ha estado presente desde los inicios del software. Hoy vamos a repasar todas las actualizaciones que hemos ido implementando a lo largo de la primera mitad de 2024 y que evidencian la política de STEL Order.
Actualizaciones primer semestre 2024:
Mis bancos en mi STEL Order
A principios de año, lanzamos la funcionalidad «Mis bancos» para simplificar y mejorar la gestión financiera de nuestros usuarios. Esta herramienta se ha diseñado para permitir la sincronización automática de las cuentas bancarias con STEL Order, ofreciendo una experiencia más fluida y eficiente.
Sincronización con más de 100 entidades bancarias
Nos hemos coordinado con más de 100 entidades bancarias europeas para que puedas vincular tus movimientos bancarios directamente con STEL Order. Esto significa que tus transacciones bancarias se actualizarán automáticamente en tu STEL Order, proporcionando una visión precisa y actualizada de tu situación financiera en todo momento.
Conciliación bancaria simplificada
Gracias a la funcionalidad «Mis bancos», puedes conciliar fácilmente los cobros y pagos de tu cuenta bancaria con tus facturas, movimientos de cuenta, tickets y otros gastos registrados en STEL Order. Esta integración permite que cada transacción bancaria se vincule automáticamente con los registros contables correspondientes en STEL Order, eliminando la necesidad de hacerlo manualmente y reduciendo el riesgo de errores.
Ventajas de la conciliación bancaria en STEL Order
- Ahorro de tiempo: La sincronización automática de transacciones elimina la tediosa tarea de ingresar datos manualmente, lo que ahorra tiempo y reduce errores.
- Precisión financiera: La conciliación bancaria asegura que tus registros financieros estén siempre actualizados y precisos, facilitando la gestión del flujo de efectivo.
- Visión general: Al conectar tus cuentas bancarias con STEL Order, obtienes una visión completa de tus finanzas en un solo lugar, mejorando la toma de decisiones financieras.
- Seguridad: Utilizamos protocolos de seguridad avanzados para proteger tus datos bancarios, garantizando que tu información esté segura en todo momento.
Puesto que en STEL Order buscamos la evolución constante del software, poco después introdujimos mejoras dentro de la funcionalidad:
- Añadimos una ventana que permite acceder a la información de un movimiento bancario.
- Habilitamos la opción de exportar movimientos en formato Excel o CSV.
Productos compuestos
En STEL Order, después de Mis Bancos, lanzamos la funcionalidad de «Productos Compuestos«. Con esta herramienta puedes gestionar los artículos vendidos como conjuntos de varios elementos, permitiendo a las empresas manejar de manera eficiente y precisa los productos formados por múltiples partes o materiales.
¿Qué son los Productos Compuestos?
Los productos compuestos son aquellos que se crean a partir de la combinación de varios artículos. Basta con que selecciones uno de tus productos compuestos en cualquier documento para que se añadan de forma automática las diferentes líneas de los productos que lo componen.
Para abordar este proyecto, hemos trabajando persiguiendo nuestro objetivo de llevar su desarrollo al siguiente nivel.
Flexibilidad
Hemos querido que puedas configurar tus productos compuestos de la forma más flexible posible:
- Establece el precio de un producto compuesto como la suma de los precios de venta de sus componentes.
- Define un factor multiplicador para incluir márgenes o descuentos a tus productos compuestos.
- También puedes establecer el precio que quieras a un producto compuesto independientemente de sus componentes.
Personaliza y configura todo
Si lo configuras, puedes definir los componentes, cantidades y precios de un producto compuesto según las necesidades de tu cliente. También es posible crear un producto compuesto fijo y bloquear sus componentes para que no puedan editarse al generar documentos.
MFA para mejorar la seguridad de tu cuenta
En los últimos años, la ciberseguridad ha sido el centro de atención, tanto de empresas como de usuarios. En STEL Order siempre hemos tenido como prioridad la protección de datos de nuestros clientes. Por este motivo mejoramos la seguridad añadiendo MFA, que permite proteger los accesos y gestionar los dispositivos que tengas conectados en tu cuenta de STEL Order:
La funcionalidad MFA (Multi-factor authentication o factor múltiple de autentificación) permite proteger los accesos y gestionar los dispositivos que tengamos conectados en nuestra cuenta de STEL Order.
Gracias al 2FA (2-factor authentication o doble factor de autentificación), cuando inicies sesión por primera vez en cada dispositivo, te pedirá un código único que recibirás al correo del usuario o del Super Administrador y que tiene una validez de 15 minutos.
Múltiples mejoras
Sin abordar funcionalidades nuevas, nuestro compromiso con la mejora continua también atiende a las demás funciones del software. Por ello, te presentamos las diferentes actualizaciones que hemos ido implementando:
Incidencias cerradas más flexibles y más completas
Gestiona de forma más ágil las incidencias que generas en tu día a día gracias a la edición de incidencias cerradas y a la generación de múltiples documentos a partir de una incidencia.
Incidencias automáticas en la Agenda
Habilitamos en la Agenda de STEL Order el Calendario de Incidencias. Puedes utilizar esta vista de Calendario de incidencias para arrastrar la cita de tu cliente a otra fecha distinta de una forma más ágil; para ver de un vistazo tus trabajos realizados y pendientes; comprobar la disponibilidad de un técnico de la empresa; o simplemente buscar una incidencia y pulsar sobre ella para acceder a su ficha.
Firma de documentos online
¿Olvidaste pedir la firma a un cliente después de abandonar su ubicación?, ¿o necesitas que tu cliente firme un documento para comenzar una obra? Puede haber muchas razones para que solicites la firma a tu cliente de forma remota. Puedes hacerlo con la firma online de documentos:
Tu cliente, al recibir el documento en su correo electrónico, tendrá la opción “Firmar documento”. Se mostrará un cuadrante para registrar el nombre, identificación tributaria y la firma. Una vez complete los campos, debe pulsar Firmar. De esta forma, quedará la firma visible en el documento. Al entrar en el documento en tu STEL Order, en la pestaña Firma, podrás ver la firma y la información correspondiente.
Referencias de proveedor en ficha de producto y documentos de proveedor
En la ficha de cada producto, dentro de la pestaña Tarifas, puedes incluir un precio especial a tu proveedor y también la referencia que tu proveedor tiene en su catálogo. Esta referencia se mostrará en los documentos de compra que generes con este proveedor.
Certificados de titularidad al enviar documentos con forma de pago transferencia
Puedes adjuntar en los envíos de documentos el certificado de titularidad de tus cuentas bancarias para que tu negocio sea más seguro y fiable.
Adjuntos de Relacionados más accesibles
Puedes visualizar y descargar desde la ficha del cliente o proveedor todos los adjuntos de los documentos que has creado para este cliente o proveedor. De igual forma, puedes enviar con un documento los adjuntos de documentos relacionados a este, o los adjuntos de un proyecto, o de un activo relacionado, etc. En resumen, ¡ahora los adjuntos son más accesibles que nunca!
Mostrar almacén y ubicación al Descargar Resumen
Puedes preparar tus pedidos en el almacén de tu empresa de forma más sencilla que nunca. Accede al listado de tus pedidos de venta o trabajo y pulsa Más > Descargar resumen. En el Excel resultante obtendrás la ubicación de cada producto en tu almacén, si previamente registraste la ubicación.
Mostrar ubicación en la línea de documento
En la vista de documento, pasa el ratón por la casilla de Unidades para ver la ubicación de este producto en tu almacén.
Corrector de ortografía en el editor de texto del envío de documentos
Todos kometemos herrores al escribir. Por eso te ayudamos a tener una ortografía más adecuada con el corrector ortográfico. Cuando estés enviando un documento y visualices el cuerpo del mensaje de tu correo, verás resaltado en rojo los errores detectados. Para ver las sugerencias de corrección, mantén pulsado Ctrl y haz click derecho sobre la palabra señalada.
Mostrar tipo de Usuario en Papelera de reciclaje
Recupera los usuarios eliminados de STEL Order o STEL Tempo de la papelera de reciclaje. En esta mejora incluimos el filtrado y visualización del tipo de usuario eliminado en la papelera, para que puedas distinguir entre ambos tipos.
Personaliza tus comunicaciones de correo electrónico por cada tipo de documento
Crea plantillas de correo y asígnalas a cada tipo de documento. Más tarde, cuando envíes tus documentos por correo electrónico, podrás elegir qué plantilla utilizar.
Aprovecha esto para, por ejemplo, recordar a tus clientes brevemente las condiciones de cualquier tipo de documento, o cambiar los idiomas de la comunicación con tus clientes.
Al igual que en las plantillas, la firma puede ser predeterminada o diseñar una firma para cada plantilla.
Aporta más información en tus Incidencias
Mejoramos la interfaz de Incidencias para que tengas un acceso más eficaz a tu información. Para ello, dividimos la interfaz en dos campos: ‘General’ y ‘Más Información’. De esta forma, al acceder a tu incidencia, encuentras aquellos datos más relevantes para ti como: Cliente, Fecha de ejecución, Teléfono (este campo ha sido modificado para que puedas añadir dos teléfonos si así lo necesitas), etc.
En la pestaña ‘Más información’, accede a los datos complementarios. Aquí puedes indicar, por ejemplo, si quieres que llegue una notificación por correo al cliente por la creación o cierre de la incidencia. También si hay activos o proyectos relacionados con esta incidencia, o si deseas que este trabajo se facture a otro cliente distinto.
En el móvil podrás planificar tus incidencias de la misma manera, y cambiar el orden de preferencia en cada técnico.
Además, también puedes hacer uso de estas novedades:
- Hacemos más funcional la vista en el campo ‘Activos’ para que se muestren primero los activos registrados en la dirección seleccionada y, después, los activos registrados en otras direcciones.
- En el campo ‘Tipo’, se muestran los tipos de incidencia que hayas creado previamente, como por ejemplo: ‘Mantenimiento’ o ‘Visita’. Si deseas crear un nuevo tipo de incidencia, también puedes hacerlo directamente desde esta vista. Si así lo prefieres, también puedes gestionarlas desde Configuración básica > Listas de datos > Tipos de incidencia.
- El campo ‘Duración estimada’ sirve para comunicar entre usuarios la duración que se espera que dure esta incidencia.
- El campo ‘Resolución’ será útil para dejar constancia de cuál fue la resolución de la incidencia una vez acabada. Esto te permite ofrecer más información al resto del equipo, sin perder datos en el proceso.
Crea tus documentos más rápido
Por último, con el objetivo de mejorar la operativa diaria de todas la empresas que confían en STEL Order, hemos querido optimizar la creación de documentos.
Añade múltiples productos desde el carrito
Accede a tus documentos y añade los productos como siempre, ¡o utiliza el nuevo botón “Añadir productos o servicios” en tus documentos! Se ha diseñado esta vista de carrito de forma similar a las apps. Añade, elimina o modifica las unidades de múltiples productos en unos pocos clicks.
Crea documentos a partir de tus productos o servicios desde Catálogo
Selecciona tus productos o servicios desde la lista de Catálogo y pulsa Más > Generar para crear un documento rápido con estos productos o servicios.
Esta opción está disponible seleccionando productos desde el listado del Catálogo, haciendo click derecho sobre un elemento y desde la ficha de producto o servicio.
Pestañas fijas en documentos
Navega fácilmente entre pestañas dentro de tus documentos, aunque tengas muchas líneas en él. Puedes pasar fácilmente entre pestañas o pulsar los botones como “Actualizar líneas”, sin importar que tengas muchos productos, ya que esta cabecera quedará fija en la parte superior.
